Индивидуальное информационное сопровождение в мире инвестиций.

Достижение Ваших целей возможно при помощи целого спектра инвестиционных продуктов ГК Индекс Капитал.

На первой же встрече Консультант по инвестиционным проектам определит Ваш риск-профиль и, исходя из ваших пожеланий, предложит Вам оптимальные для вас финансовые инструменты. К примеру, вы можете воспользоваться следующими предложениями:

  1. Формирование инвестиционного портфеля

Индивидуальный инвестиционный портфель должен быть сбалансированным по следующим параметрам:
По рыночному риску – Консервативные, Умеренные, Агрессивные активы
По категориям активов – акции, облигации, недвижимость, драгоценные металлы и другие товарные активы
По валютному риску – Доллары, Евро, Рубли, другие валюты
По странам – США, Европа, Азия, другие регионы
Вы, как инвестор, можете выбрать для инвестирования своего капитала любой из предлагаемых типовых портфелей.
Но вы также можете заказать для себя формирование индивидуального инвестиционного портфеля.

Кому нужен инвестиционный портфель.

Разработка индивидуального инвестиционного портфеля нужна тем, кто:

  • Инвестирует сумму от 100 000 долларов и более единовременно. В этом случае консультант разработает для вас сбалансированный портфель с включением в него различных категорий активов, инвестированных в разные регионы. Портфель также будет диверсифицирован по валютам и рискам.
  • Инвестирует любые суммы – единовременно или периодически, в соответствии со своим накопительным планом, и при этом хочет включить в портфель активы определенного типа. Например, основную часть капитала инвестировать в фонды недвижимости США или в фонд платины.

Разработка индивидуального инвестиционного портфеля

Разработка инвестиционного портфеля состоит из следующих этапов:

  • Разработка вашей собственной стратегии инвестирования.
  • Подбор российских и зарубежных инвестиционных инструментов.
  • Согласование всех инвестиционных инструментов.

Услуга «Разработка инвестиционного портфеля» состоит из следующих этапов:

– помощь в открытии инвестиционного счета у брокера  – ГК “Индекс Капитал” является партнером крупнейших российских и зарубежных брокерских фирм и инвестиционных фондов.
– анализ инвестиционных целей и риск профиля клиента. Исходя из анализа целевой доходности и готовности клиента к различным категориям финансовых рисков определяется сфера инвестиционных интересов клиента
– подбор оптимального набора финансовых инструментов и их структурирование (спекулятивные, накопительные, страховые, инвестиционные)
– согласование с вами всех инвестиционных инструментов
– информационная поддержка и рекомендации по корректировке структуры портфеля (при необходимости)
Помощь в реализации инвестиционных идей. Оформление для открытия брокерского счета или приобретения инвестиционных паев. Гарантии крупнейших профессиональных участников, контроль Центрального банка России.

  1. Экспертный взгляд

Экспертный взгляд – одна из популярных финансовых услуг в наши дни, которая дает возможность получить независимую всестороннюю экспертную оценку инвестиционных продуктов уже приобретенных или находящихся на этапе рассмотрения. Другими словами, это альтернативный взгляд наших консультантов на инвестиционные предложения других компаний и консультантов, что является ценным инструментом для принятия решений. Кроме этого, воспользовавшись этой услугой наши клиенты смогут узнать о других способах инвестирования или убедиться, что выбранный способ является наилучшим для них в данный момент. Во многих случаях, от консультации с другим (независимым) финансовым специалистом может зависеть дальнейший финансовый успех, ведь неправильный выбор того или иного инвестиционного инструмента, может нанести ощутимый материальный и временной ущерб.
 

Кому нужна данная консультация

  1. Тем, кто инвестирует свой капитал и хотел бы получить альтернативное мнение о потенциале своего портфеля и о каждом входящем в портфель фонде (ценной бумаге).
  2. Тем, кто получил инвестиционное предложение от банка, управляющей компании, финансового консультанта и хотел бы оценить это предложение на предмет риска и доходности.

Почему услуга «экспертный взгляд» так важна

Самостоятельно проверить отсутствие конфликта интересов в предложениях от финансовых структур или компетентность управляющих портфелем ценных бумаг компаний достаточно сложно, поэтому в интересах инвестора обратиться за экспертным мнением к профессиональным консультантам.

Во-первых, наши финансовые консультанты помогут систематизировать всю информацию, которую вы могли получить из разных источников и от разных финансовых структур.

Во-вторых, анализом и изучением вашего запроса будет заниматься независимый специалист с многолетним опытом работы на фондовом рынке.
 

Как это работает в компании «Индекс Капитал»

Воспользоваться услугой «экспертный взгляд» может начинающий или опытный инвестор. Наши финансовые консультанты тщательно проверят инвестиционный потенциал портфеля и выскажут аргументированное мнение, а также ответят на возникшие вопросы.

Для получения услуги, вам необходимо будет представить финансовому консультанту минимум информации об анализируемом портфеле и инструментах. По итогам проведенного анализа, вы получите обоснованную оценку:

  • Действительно ли структура предложенного инвестиционного портфеля соответствует вашему риск-профилю
  • Действительно ли предложенный вам инвестиционный портфель покажет озвученную доходность и каков реальный доход анализируемых инструментов
  • Реален ли уровень принятого вами инвестиционного риска, есть ли возможность его нивелировать
  • Рекомендации по улучшению структуры инвестиционного портфеля – какие фонды и ценные бумаги оставить, какие заменить и какие исключить

Стоимость услуги зависит от ряда параметров (сложность портфеля, количества инвестиционных инструментов и пр.) и определяется индивидуально с каждым клиентом после получения запроса финансовым консультантом.

Мы рекомендуем проводить экспертизу минимум один раз в год для надежности и эффективности работы по управлению вашим инвестиционным портфелем,. Это позволит обратить в вашу пользу изменения, постоянно происходящие на рынке ценных бумаг.

Если вы уже инвестируете свой капитал или только собираетесь его инвестировать и хотите провести независимый анализ включенных в портфель и предлагаемых вам инструментов, оставьте заявку, и наш финансовый консультант свяжется с вами!

  1. Индивидуальная консультация

Темы, которые вы можете обсудить на консультации.

  • Профессиональная аналитическая оценка ваших активов (инвестиций) – ПИФов, валют, депозитов, ценных бумаг, недвижимости и т.д.;
  • Рекомендации консультанта по инвестированию в России и за рубежом – конкретные фонды, ценные бумаги, недвижимость;
  • Обсуждение текущей ситуации на фондовом и валютном рынках, на рынке недвижимости – что стоит сегодня покупать и чего лучше избегать;
  • Другие вопросы, касающиеся управления личными финансами.

Что вы получите?

Итогом консультации являются рекомендации консультанта по вашей текущей финансовой ситуации – с чего начать и как начать, куда сегодня инвестировать свободные средства, где и как найти фонды, ценные бумаги для инвестирования и т.д.

Подробнее обо всех предложениях узнайте у Консультантов по инвестиционным проектам.

Нажимая на кнопку «Записаться», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
×